前言：
不論國內(nèi)外，廣電付費電視行業(yè)的危機實際上就是終端的危機。本文從互聯(lián)網(wǎng)與廣電終端規(guī)模比較開始分析，得出廣電終端受私有黑盒技術(shù)阻礙，與互聯(lián)網(wǎng)的融合受阻，并建議吸取移動互聯(lián)初期產(chǎn)業(yè)巨頭們封閉發(fā)展的教訓(xùn)。揭示廣電網(wǎng)絡(luò)需要統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準，盡快與互聯(lián)網(wǎng)融合。
終端規(guī)模已處于弱勢
11月27日，IDC(International
Data Corporation)發(fā)布了一份報告，在該報告中IDC表示2013年的全球智能手機市場依然非常繁榮，雖然2013年還沒有結(jié)束，但根據(jù)IDC的預(yù)計今年一年全球智能手機出貨量將會超過10億臺。
IDC預(yù)計智能手機價格會持續(xù)下降(圖片引自cnBeta)
10億這個數(shù)字相比2012年全球智能手機出貨量整整增長39.3%，這樣的增長速度對于已經(jīng)趨于飽和的智能手機市場來說是非常驚人的，原因是智能手機價格大幅下降，見上圖。
據(jù)另一家研究機構(gòu)NPD DisplaySearch 預(yù)期，2017年全球智慧型手機出貨量將達到18億支，占據(jù)全部手機出貨量的82%，而該滲透率數(shù)字在2013年三季為55%。而從2012年開始投入使用的Full HD螢?zāi)活A(yù)計將成為智慧型手機的主流規(guī)格，Quad-HD (也就是2560x1440解析度)的智慧型手機螢?zāi)粚⒂?/span>2014年問世，預(yù)計將在2017占據(jù)16%的智慧型手機出貨量。
研調(diào)機構(gòu)Canalys最新報告指出，2014年平板計算機出貨量將達2億8,511萬臺，更重要的是，平板將占據(jù)全球所有終端PC（包括桌機、筆記本、平板）50％的出貨量，換句話說，平板將取代筆記本成為名副其實的「個人計算機」。蘋果在2010年推出iPad后，掀起運算產(chǎn)品大革命，今年平板出貨量就會超越筆記本，明年甚至?xí)菲焦P記本加臺式機的規(guī)模，平板大量問世僅短短3年，就打敗發(fā)展超過30年的PC，顯見這一波產(chǎn)業(yè)的劇變程度。
全球市場調(diào)研機構(gòu)Gartner預(yù)估，2013年時平板電視出貨量可達約2.25億臺，智能電視的出貨量可逾1億臺，滲透率達50%。并且，隨著智能電視的滲透率愈來愈高，2016年有望超過8成。當(dāng)手機、平板分辨率上升到1080P之后，同樣的技術(shù)平臺也可以用于電視機，于是智能電視的技術(shù)更新?lián)Q代也隨之加快。
中國IPTV機頂盒用戶在2013年底將超過3000萬。2013年智能網(wǎng)絡(luò)機頂盒開始起量，全年將超過1000萬大關(guān)，業(yè)內(nèi)預(yù)計2014年將超過3000萬，并由雙核逐步向4核H.265解碼的超高清發(fā)展。僅僅這兩種機頂盒在2014年將可能分流有線電視用戶2000-3000萬。
表：按設(shè)備類型劃分的全球設(shè)備出貨量（以千部為單位.數(shù)據(jù)來源：Gartner）
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設(shè)備類型
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2012
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2013
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2014
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2017
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個人電腦 (臺式機和筆記本)
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341,263
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315,229
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302,315
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271,612
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超移動
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9,822
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23,592
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38,687
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96,350
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平板電腦
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116,113
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197,202
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265,731
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467,951
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手機
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1,746,176
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1,875,774
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1,949,722
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2,128,871
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總計
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2,213,373
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2,411,796
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2,556,455
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2,964,783
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Gartner:2013年個人電腦、平板、手機整體銷量達24億(不包含電視機及IPTV、OTT機頂盒)
如果包含智能電視，2013年能夠用于看網(wǎng)絡(luò)視頻的終端數(shù)量超過25億。中國市場占有量大約1/4，即2013年能夠看網(wǎng)絡(luò)視頻終端的銷量合計6.25億臺。
與之相比，即使政府大力推動，中國數(shù)字有線電視經(jīng)過了10年的發(fā)展才達到1.6億，機頂盒在2013年出貨約0.26億（全部是非智能機頂盒，超過一半是標(biāo)清機頂盒）。至2013年底，高清機頂盒經(jīng)過了接近5年的發(fā)展，保有量才達到2500萬臺（數(shù)據(jù)來自格蘭研究）。2013年OTT機頂盒銷量約1000萬臺，與有線高清機頂盒數(shù)量相當(dāng)，有線高清銷量不佳，說明有線高清市場需求并不旺盛，面臨來自IPTV及網(wǎng)絡(luò)電視的分流。
從2013年出貨數(shù)量上，有線電視機頂盒的出貨量僅占網(wǎng)絡(luò)視頻終端數(shù)量的4%，說明廣電有線面臨異常嚴峻的競爭壓力。
所以，有線電視面臨的危機實際上是終端危機，能支持有線電視業(yè)務(wù)的終端越來越少，失去了終端就等于失去了市場，失去了生存的根本。如果這種趨勢繼續(xù)下去，有線電視的衰落恐怕難以避免，只剩下一條艱險的被管道化之路。因此，需要審視有線電視的終端戰(zhàn)略。
私有黑盒技術(shù)阻礙終端技術(shù)進步
有線電視發(fā)展的障礙主要源自于私有封閉的CAS技術(shù)，這已經(jīng)成為業(yè)界的共識。
傳統(tǒng)的有線電視運營有顯著的區(qū)域化經(jīng)營特點，機頂盒終端不需要跨區(qū)域使用，對終端的標(biāo)準化、通用化水平要求較低，對私有封閉的CAS技術(shù)所導(dǎo)致的弊端不敏感，所以有線電視終端都是定制的。當(dāng)有線電視還處于壟斷地位的時候，私有封閉技術(shù)的弊端并不會造成影響。所以，有線電視發(fā)展的基礎(chǔ)離不開定制機頂盒。
與之相比，互聯(lián)網(wǎng)電視終端可謂多種多樣——智能手機、平板、個人電腦等等。當(dāng)4G LTE網(wǎng)絡(luò)開始大規(guī)模普及時，幾乎所有的手持式設(shè)備都可用于看網(wǎng)絡(luò)電視，甚至是超高清直播電視；本來應(yīng)該與有線電視關(guān)系密切的智能電視，只能作為互聯(lián)網(wǎng) TV終端，而不是有線電視終端。
現(xiàn)在連一個小小的手機都可以顯示1080P視頻圖像，大有普及之勢，更不用說其它屏幕更大的智能設(shè)備屏幕了。目前市面上手機屏幕越來越大，能觀看網(wǎng)絡(luò)電視成為其重要的賣點之一。隨著帶寬的拓展、4G網(wǎng)絡(luò)的運營以及便利的WiFi，能看高清視頻的手機將加速分流有線電視用戶，同時聯(lián)網(wǎng)的高清智能機頂盒及智能電視機的飛速發(fā)展，在H.265和網(wǎng)絡(luò)帶寬改善的情況下，將致使有線電視的高清優(yōu)勢將逐步喪失。
大屏幕的電視分辨率現(xiàn)已與小屏幕的手機一樣，若不盡快向更高清晰度發(fā)展，將必定被淘汰，因此，各大電視機廠家紛紛推出超高清電視，可以預(yù)見，2014年一定是超高清起步之年。所以，美國2014CES還沒開始，就吹來超高清之風(fēng)。其主辦方CEA(美國電子消費協(xié)會)的新會議日程顯示，CES2014將展示超高清技術(shù)領(lǐng)域的最新進展，并成為萬眾矚目的焦點。CEA預(yù)計，美國2014年超高清出貨量將比2013年增長8倍。
“面板價格下降、平板電視大屏化、UHD技術(shù)更趨成熟，這都將使得明年的平板電視產(chǎn)業(yè)發(fā)生重大變化。”2013中國音視頻產(chǎn)業(yè)技術(shù)與應(yīng)用趨勢論壇上，奧維咨詢(AVC)零售事業(yè)部助理總裁劉闖如此表示， 預(yù)計2014年UHD電視銷量將達到783萬臺，占比達到17%；得益于眾多上游的供應(yīng)，55英寸UHD產(chǎn)品占比將超過30%。
超高清電視必定連接互聯(lián)網(wǎng)， 4G LTE網(wǎng)絡(luò)可以承載超高清電視直播，這將促進超高清電視的發(fā)展。美國有線電視實驗室CableLabs執(zhí)行副總裁兼首席運營官Christopher Lammers先生在ICTC２０１３上就“４Ｇ ＬＴＥ無線對有線電視行業(yè)的威脅”與中國同行進行了交流，認為4G將成為有線電視的競爭對手。
超高清電視是電視的未來，一旦與互聯(lián)網(wǎng)融合，其發(fā)展速度會超出想象。然而，中國有線電視到現(xiàn)在高清還沒有普及，甚至還沒有開啟終端的智能化戰(zhàn)略，在封閉的CAS技術(shù)體系阻礙下，有線電視與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合困難，很難顧及長遠。
有線電視產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合受阻
2006年，以PC互聯(lián)網(wǎng)為代表，英特爾、惠普、戴爾，欲進入有線電視終端市場，但因為有線電視固守高度封閉的DCAS(下載CA)加密技術(shù)而遭到拒絕，有線電視產(chǎn)業(yè)錯失了一次與互聯(lián)網(wǎng)融合的機會。7年過去了，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展到了移動互聯(lián)時代，而且互聯(lián)網(wǎng)上的絕大部分數(shù)據(jù)都是視頻數(shù)據(jù)，各種互聯(lián)網(wǎng)終端都已經(jīng)變成了互聯(lián)網(wǎng)電視終端，并以超乎電視運營商想象的速度高速發(fā)展。此次有線電視產(chǎn)業(yè)不能再錯失機會，否則會面臨巨大的危機。解決問題的核心是標(biāo)準化生產(chǎn)與網(wǎng)絡(luò)中立和終端中立。
韓國是世界上互聯(lián)網(wǎng)寬帶最寬的國家之一，樸槿惠政府推動網(wǎng)絡(luò)中立、平臺中立及終端中立，保障產(chǎn)業(yè)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的中立性。因為形成產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的中立性是市場化發(fā)展的大勢所趨，也是信息通信技術(shù)生態(tài)鏈構(gòu)成的基本原則。智利于2010年7月成為全世界第一個頒布網(wǎng)絡(luò)中立法的國家。荷蘭緊隨其后，在歐盟國家中率先通過了網(wǎng)絡(luò)中立的法律，這部新電信法在荷蘭參議院獲得了一致通過。而美國FCC制定的《網(wǎng)絡(luò)中立條例》僅因運營商從商業(yè)利益出發(fā)認為“FCC沒有此項立法權(quán)限” 而被起訴要求廢除該條例，但 “網(wǎng)絡(luò)中立”反對者尚無實質(zhì)理由。
如果出于政治或信息安全考慮，在網(wǎng)絡(luò)中立上的阻力較多。但終端數(shù)量巨大，其中立性對信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史及信息產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮會起到?jīng)Q定性作用。
以PC為終端的PC互聯(lián)網(wǎng)時代之所以成功，是因為PC作為互聯(lián)網(wǎng)終端的中立。人們購買PC并不傾向于連接某個運營商的網(wǎng)絡(luò)，每臺PC硬件都是標(biāo)準化的，可以運行不同的操作系統(tǒng)，不同檔次的硬件承載不同體驗的應(yīng)用。更重要的是，這些PC的銷售完全是市場化行為，通過產(chǎn)品創(chuàng)新，以滿足用戶不同的需求，促使用戶自愿購買，進而完成終端的不斷升級換代，創(chuàng)新貫穿于整個產(chǎn)業(yè)的的各個環(huán)節(jié)。
這個中立首先是硬件平臺的標(biāo)準化生產(chǎn)，標(biāo)準本來就應(yīng)該是中立和開放的，前期以CPU為中心的硬件系統(tǒng)的競爭是很激烈的，“摩爾定律”就是這種競爭的寫照，這是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動力。不論Windows操作系統(tǒng)、蘋果的MacOS，還是Linux操作系統(tǒng)，都可以在標(biāo)準的PC硬件上運行，操作系統(tǒng)的生存依靠滿足用戶需求以及生態(tài)系統(tǒng)的市場競爭，反過來又促進CPU硬件的快速提升。PC產(chǎn)業(yè)起飛的基礎(chǔ)是30年前IBM公布的PC軟硬件之間的驅(qū)動接口標(biāo)準BIOS。
正是PC行業(yè)這種終端的中立和標(biāo)準化，才使得PC以及以PC為終端的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展了30年之久，促使人類進入信息時代。
吸取移動互聯(lián)初期巨頭們的教訓(xùn)
為了增強對手機終端產(chǎn)業(yè)鏈的控制，2008年諾基亞收購了手機操作系統(tǒng)Symbian平臺，使得Symbian平臺失去了中立性，次年摩托羅拉、三星、LG、索尼愛立信終止研發(fā)Symbian平臺 轉(zhuǎn)向Android，Symbian幾年后在開放中立的Android平臺競爭下失敗。諾基亞擔(dān)心不能控制終端，拒不采用Android，曾經(jīng)的手機霸主市值幾年內(nèi)蒸發(fā)千億歐元，最后低價賣給微軟。即使創(chuàng)新力很強的蘋果，因為封閉的生態(tài)系統(tǒng)，在經(jīng)過了幾年的高速發(fā)展之后，市場份額也在大幅下降。PC互聯(lián)網(wǎng)時代的霸主之一——微軟，因為封閉同樣在移動互聯(lián)時代被邊緣化。即使對于世界級的巨頭，在越來越開放的移動互聯(lián)時代，通過控制終端來控制產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)越來越難以達成。
當(dāng)終端向智能化方向發(fā)展后，有線電視將不可避免地與移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合，再通過控制終端的方式控制市場已經(jīng)沒有出路。有線電視在區(qū)域壟斷經(jīng)營時期，養(yǎng)成了通過控制終端來控制用戶體驗的思維習(xí)慣。控制終端，即使世界級的大公司也曾經(jīng)受挫，對于技術(shù)實力有限、區(qū)域運營的有線電視公司將更難做到這一點。
但隨著市場體制的深化改革，互聯(lián)網(wǎng)電視及IPTV的不斷競爭，借助無處不在的智能終端，有線電視的壟斷正在被打破。由于內(nèi)容的局限性，DVB功能已經(jīng)不是用戶看電視的必選，在深化市場經(jīng)濟體制的大背景下，國家也會鼓勵競爭。因此，廣電有線通過控制終端控制一切的壟斷思維需要盡快調(diào)整，需要借助互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和創(chuàng)新，在中立的終端平臺上結(jié)合廣電網(wǎng)的廣播優(yōu)勢，利用盡量多的終端，滿足用戶不斷提高的需求，改善服務(wù)質(zhì)量。
總結(jié)：
PC互聯(lián)網(wǎng)時代，因為網(wǎng)絡(luò)和PC終端的中立，造就了PC互聯(lián)網(wǎng)的輝煌。很長一段時間，區(qū)域化的廣電有線通過“網(wǎng)絡(luò)+終端”鎖定對用戶的服務(wù)，這種模式在新一代網(wǎng)絡(luò)視聽產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢下，正在被瓦解。通過統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準，促使網(wǎng)絡(luò)和終端的中立和開放，將服務(wù)擴大到更多的人群，實施市場化發(fā)展，應(yīng)該是廣電有線下一步發(fā)展的方向。
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